Budgetverwaltung

So funktioniert Budgetierung im aktuellen Stand

Die Budgetierung in der aktuellen Anwendung ist standortbasiert.

Es gibt in der UI keine separate unternehmensweite Budgetressource. Stattdessen gilt:

  • jeder Standort kann Jahresbudgets haben
  • jedes Jahresbudget kann monatliche Betraege enthalten
  • Bestellentwuerfe werden gegen das zugewiesene Standortbudget geprueft

Wo Budgets verwaltet werden

Budgets werden innerhalb eines Standortdatensatzes ueber den Relation Manager Budgets verwaltet.

Das aktuelle Datenmodell konzentriert sich auf:

  • einen Standort
  • ein Jahr
  • einen Jahresbetrag
  • optionale Monatsbetraege

Fuer das genaue Formular- und Validierungsverhalten siehe Standort-Budgetverwaltung.

Wie Budgets Bestellungen beeinflussen

Bestellungen zeigen den Budgetstatus an zwei Stellen:

  • in der Bestellentwurfsliste
  • im Budgetstatus-Widget auf der Bestelldetailseite

Die Anwendung prueft:

  • verbleibendes Jahresbudget
  • verbleibendes Monatsbudget

Wenn eine Bestellung in Shopify erfolgreich abgeschlossen wird, erstellt die App eine Budgettransaktion, damit zukuenftige Bestellungen gegen die aktualisierten Restmittel geprueft werden koennen.

Was das Dashboard anzeigt

Das Unternehmens-Dashboard enthaelt ein Diagramm Budget vs. Ausgaben.

In der aktuellen Implementierung:

  • arbeitet es mit dem ausgewaehlten Unternehmensmandanten
  • vergleicht es Budget und Ausgaben fuer einen Standort
  • wird standardmaessig der erste Standort im Mandanten verwendet

Dieser Stand enthaelt in der UI keine separate Budget-Reporting-Suite, kein Export-Center und kein erweitertes Budgetanalyse-Modul.